CVC vende su 13.8 por ciento en Naturgy por 4000 millones
La firma de capital privado CVC Capital Partners ha vendido su participación total del 13.8% en Naturgy mediante una colocación acelerada y liquidación de derivados. La operación sigue a la desinversión de BlackRock en marzo y se espera que aumente el capital flotante de la energética española.
CVC CAPITAL PARTNERS PLC vendió su participación del 13,8% en NATURGY ENERGY GROUP SA por aproximadamente 4.000 millones de euros. Esta salida se produce tras una desinversión de 2.790 millones de euros realizada por BLACKROCK INC en la empresa de servicios públicos española en marzo. La transacción aumenta el capital flotante de Naturgy y modifica la estructura de propiedad de la mayor firma de gas en España.
CVC utilizó su vehículo Rioja Acquisition para ofrecer 107,5 millones de acciones mediante un proceso de colocación acelerada. GOLDMAN SACHS GROUP INC actuó como único colocador para la oferta privada dirigida a inversores institucionales. El precio se fijó en 28,55 euros por acción, lo que representa un descuento del 4,64%.
