City Developments lanza programa de 1.570 millones de dólares
City Developments lanza un programa de valores perpetuos de 1.570 millones de dólares. Los fondos financiarán capital de trabajo y el refinanciamiento de deuda.
La firma inmobiliaria CITY DEVELOPMENTS LTD, con sede en Singapur, ha anunciado la puesta en marcha de un programa de emisión de valores perpetuos multimoneda por un importe de 2.000 millones de dólares singapurenses, lo que equivale a aproximadamente 1.570 millones de dólares estadounidenses. A través de esta iniciativa, la compañía podrá emitir valores en distintas series o tramos, ya sea en moneda local o en otras divisas, conforme a las autorizaciones regulatorias pertinentes. Los ingresos derivados de este programa se emplearán para cubrir necesidades generales de capital de trabajo y financiación corporativa, tanto de la matriz como de sus subsidiarias. Adicionalmente, los fondos podrán ser utilizados para la refinanciación de las deudas del grupo. Cabe destacar que los valores perpetuos son instrumentos de renta fija sin una fecha de vencimiento fija, los cuales pueden ofrecer tasas de distribución de carácter fijo o variable. Para la estructuración de este programa, la empresa ha nombrado a UNITED OVERSEAS BANK LTD como entidad organizadora y agente colocador. City Developments ya ha tramitado ante la Bolsa de Singapur la solicitud para la admisión a negociación de estos valores en el parqué. La organización, uno de los promotores inmobiliarios más importantes de Singapur, es la segunda empresa cotizada en el país en establecer un programa de captación de capital multimoneda esta semana, tras la reciente incursión de la firma naval SEATRIUM LTD.
