Capri Global emitirá bonos por 5.000 millones de rupias

La financiera no bancaria Capri Global Capital Ltd ha anunciado sus planes para recaudar 5.000 millones de rupias (aproximadamente 54,05 millones de dólares) mediante su primera emisión pública de bonos en India. Esta operaci3n representa el primer tramo de un plan m1s amplio de 20.000 millones de rupias destinado a diversificar sus fuentes de financiaci3n, reduciendo su dependencia de los pr1stamos bancarios durante el presente a1o fiscal. El Director Gerente de la compa11a, Rajesh Sharma, destac3 la importancia de este movimiento estrat1gico para el crecimiento de la firma. > Nuestro objetivo es lanzar un par de emisiones p3blicas en el a1o financiero, una vez que la primera emisi3n tenga 1xito. La oferta incluye bonos con vencimientos de dos, tres, cinco y diez a1os. Para los plazos de tres y cinco a1os, los inversores tendr1n la opci3n de recibir pagos de intereses mensuales. Las tasas de cup3n anuales se han fijado en un 9,00% para los bonos a dos a1os, un 9,15% para los de tres a1os, un 9,30% para los de cinco a1os y un 9,50% para los de diez a1os. Aquellos que opten por pagos mensuales recibir1n tasas ligeramente inferiores, de un 8,80% y 8,93% para los plazos de tres y cinco a1os, respectivamente, lo que se traduce en rendimientos efectivos del 9,15% y 9,30%. Los instrumentos cuentan con una calificaci3n AA por parte de Acuite Ratings e Infomerics Valuation. La suscripci3n se abrir1 el pr3ximo 15 de abril, y los fondos obtenidos se destinar1n a actividades de pr1stamo y al pago de intereses de deudas existentes. En cuanto a la estrategia de capital, la empresa, que gestiona activos por valor de unos 300.000 millones de rupias, busca incrementar significativamente la participaci3n de los mercados de capitales en su estructura de deuda. > Adem1s de la emisi3n p3blica, tambi1n seguiremos recurriendo al mercado de colocaci3n privada y de pagar1s comerciales. Actualmente, los mercados de capitales representan cerca del 20% del endeudamiento total de la firma, y el objetivo de la direcci3n es elevar esa proporci3n hasta un rango de entre el 40% y el 50%. Este movimiento se produce en un contexto de crecimiento del mercado de deuda p3blica en el pa1s, donde las empresas locales recaudaron cerca de 107.000 millones de rupias en el 3ltimo a1o fiscal, superando los 81.500 millones registrados en el periodo anterior.