GI Partners evalúa vender ARS por 3.500 millones de dólares
La firma de capital privado GI Partners explora la venta del proveedor ARS. La operación podría valorar a la compañía en más de 3.500 millones de dólares.
La firma de capital privado propietaria de American Residential Services (ARS) está explorando la venta del proveedor de servicios de calefacción, ventilación, aire acondicionado y fontanería, una operación que podría valorar a la compañía en más de 3.500 millones de dólares. El proceso de venta está siendo gestionado por la franquicia de servicios empresariales del banco de inversión Rothschild & Co, según informaron fuentes familiarizadas con el asunto. La iniciativa se encuentra en una fase temprana y se mantiene bajo estricta confidencialidad.
Este movimiento estratégico se produce en un contexto donde las firmas de capital privado continúan priorizando las inversiones en servicios residenciales dentro de los Estados Unidos. Este sector ha demostrado una notable resiliencia frente a la volatilidad del mercado, sustentado por una demanda constante y recurrente de mantenimiento del hogar. GI Partners es actualmente el accionista mayoritario de ARS tras su inversión en 2020, mientras que Charlesbank Capital Partners y el equipo directivo de la empresa conservan participaciones en el negocio.
Con sede en Memphis, Tennessee, ARS genera aproximadamente 200 millones de dólares en beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) y supera los 1.500 millones de dólares en ingresos anuales. La compañía cuenta con una infraestructura robusta que incluye más de 6.000 empleados y una red de 2.500 técnicos especializados que realizan 1,2 millones de visitas a clientes cada año.
El mercado de servicios para el hogar ha experimentado una intensa actividad de fusiones y adquisiciones recientemente. El mes pasado, Blackstone Inc. adquirió al proveedor Champions Group por una suma no revelada. Asimismo, la firma Oak Hill Capital acordó recientemente la compra de Guild Garage Group, una alianza especializada en la reparación de puertas de garaje, por un importe superior a los 800 millones de dólares.
Fundada en 2001, GI Partners se especializa en inversiones en los sectores de salud, software y servicios, habiendo captado más de 47.000 millones de dólares en capital hasta la fecha. Tanto GI Partners como Rothschild han declinado hacer comentarios sobre el proceso de venta, y ARS no ha emitido una respuesta inmediata a las consultas realizadas.
