软银集团发行美元及欧元债券融资约35.6亿美元用于再融资及偿还OpenAI投资贷款

总部位于日本的软银集团周四发布公告称，该公司已通过发行美元债券筹集了15亿美元，并通过欧元债券筹集了17.5亿欧元（约合20.6亿美元）。此次融资正值该公司寻求债务再融资，并部分偿还主要用于对 OpenAI 进行后续投资的过桥贷款。

此次债券发行正值市场情绪改善之际。由于投资者对结束伊朗战争的协议抱有希望，金融市场周四出现上涨，投资者对风险持更加积极的态度。

软银此次发行的美元债券分为三部分，包括：2029年到期的4亿美元票据、2031年到期的6亿美元票据以及2036年到期的5亿美元票据。票面利率分别设定为7.625%、8.25%和8.5%。同时，该公司还出售了总计17.5亿欧元的欧元债券，包括：2030年到期的7亿欧元票据、2032年到期的6亿欧元票据以及2034年到期的4.5亿欧元票据。欧元债券的票面利率分别为6.375%、7.0%和7.375%。

软银表示，预计将于4月22日发行这些票据。募集资金将用于赎回外币高级票据，并部分偿还主要用于对 OpenAI 进行后续投资的过桥贷款未偿金额。自2024年9月以来，软银一直对 OpenAI 进行投资。2025年1月，两家公司还合作开展了名为 Stargate 的美国人工智能基础设施项目。OpenAI 是热门聊天机器人 ChatGPT 的开发公司。

研究机构 CreditSights 在周三的一份报告中指出，在履行对 OpenAI 的承诺后，软银的资产负债表变得更加吃紧。该机构估计，根据目前的承诺，软银的资金缺口约为357亿美元。

软银的基础资产价值依然强劲，资产出售、资产支持融资或股权融资可以帮助满足资金需求。

CreditSights 补充称，其认为新债券在市场推广水平上具有价值，并维持对软银信用的“跑赢大盘”评级。这些票据获得了标准普尔 BB+ 的评级，并将在新加坡上市。

此次发行的联合全球协调人包括德意志银行、高盛、摩根大通和瑞穗金融集团。其他账簿管理人和联席经理也参与了此次交易。