麦哲伦金融集团拟以11.4亿美元估值全面收购Barrenjoey

澳大利亚投资管理机构麦哲伦金融集团周一宣布，计划收购其目前尚未持有的 Barrenjoey Capital Partners 全部已发行股份。此次交易对该金融服务平台的隐含估值为 16.2 亿澳元（约合 11.4 亿美元）。目前，麦哲伦金融集团持有 Barrenjoey 约 36% 的经济权益，而收购剩余股份的隐含对价总额为 9.03 亿澳元。这一数额不包括该集团向巴克莱银行支付的 1.489 亿澳元，用于获取 Barrenjoey 额外约 10% 的经济权益。为了筹集与巴克莱银行交易所需的资金，麦哲伦金融集团宣布将以每股 8.45 澳元的价格进行股票配售，旨在筹集最多 1.3 亿澳元。此外，公司还计划通过一项非承销的股票购买计划筹集 2000 万澳元，发行价格保持一致。在交易完成后，麦哲伦金融集团将向 Barrenjoey 的股东发行 1.068 亿股股份作为合并对价。重组后的股权结构显示，麦哲伦金融集团的原股东将持有合并后实体 58.2% 的股份，参与配股的股东持有 5.3%，Barrenjoey 的原股东持有 31.7%，而巴克莱银行则持有 4.9% 的股权。