韩国电池巨头LG新能源正式发行16亿美元美元债券以支持资本支出并用于偿还债务和绿色项目融资

根据路透社周四获得的一份条款清单，韩国电池巨头LG新能源已正式启动四批次美国元债券发行，计划筹集资金高达16亿美元。这一融资举措发生在新加坡时间周四，显示出尽管全球市场情绪因中东局势而保持谨慎，投资者对拥有清晰融资计划的高评级发行人仍持积极态度。

此次发行的优先无担保债券具体包括：3亿美元的2029年到期债券，票面利率为5.0%；5亿美元的2031年到期债券，利率为5.25%；3亿美元的五年期浮动利率债券，定价为每日担保隔夜融资利率（SOFR）加156个基点；以及5亿美元的2036年到期绿色债券，利率为5.875%。

根据交易统计数据，此次发行的认购情况异常踊跃。三年期债券获得了来自154个账户的超过28亿美元订单；五年期固定利率债券吸引了178个账户超过30亿美元的资金；而五年期浮动利率债券的订单也超过了20亿美元，涉及115个账户。

LG新能源表示，2029年、2031年及浮动利率债券的募集资金将用于一般公司用途，包括偿还未偿还借款和资助资本支出。而2036年到期的绿色债券所得款项，将专门用于资助或再融资与低碳运输和能源效率相关的合格项目。

标普全球评级和穆迪分别给予这些债券“BBB”和“Baa2”的评级，预计结算日期为4月2日。此次发行的联合账簿管理人包括美国银行证券、花旗集团、东方汇理银行、汇丰控股以及摩根大通。

在主要市场的其他动态中，澳大利亚的西太平洋银行也于近日为其2031年1月到期的10亿欧元（约11.6亿美元）担保债券定价，定价水平较中间掉期利率高出28个基点。担任该笔交易联合主承销商的机构包括巴克莱银行、法国巴黎银行、德国商业银行、汇丰控股、法国外贸银行以及西太平洋银行。