摩根大通牵头艺电与Qualtrics启动总额逾百亿美元债务销售以测试波动市场环境下投资者对科技行业杠杆融资的真实胃纳

由摩根大通牵头的银行财团正计划在完成游戏发行商艺电公司的私有化债务销售后，紧接着推销与软件公司 Qualtrics 收购 Press Ganey Forsta 相关的债务包。据两位知情人士透露，这两笔交易被银行业视为测试杠杆融资市场如何应对科技行业波动的重要案例。

银行财团已于周一启动了 57.5 亿美元的跨境贷款销售，用于支持艺电公司的杠杆收购。该交易的目标是在 3 月 23 日营业结束前完成，随后将开始就 Qualtrics 的债务定价进行谈判。艺电公司曾于去年 9 月表示，已同意由包括沙特阿拉伯公共投资信托基金（PIF）、银湖资本（Silver Lake）和 Affinity Partners 在内的投资者财团进行收购。