肯尼亚国家石油管道公司IPO在机构投资者带动下获超额认购,乌干达政府已确认购得该公司超过20%的股份
肯尼亚国家石油管道公司完成东非规模最大的IPO发行,首席顾问表示在机构投资者的强劲需求推动下该项目已获得超额认购。此次股权出售旨在筹集约1063亿肯尼亚先令,邻国乌干达政府已确认通过此次发行购得20.15%的股份。肯尼亚政府计划于3月4日公布最终分配结果,此举也是该国总统鲁托推动国有企业私有化改革的重要里程碑。
根据肯尼亚[Country:{ "assets":{ "country":"KE" } }]国家石油管道公司的首席交易顾问表示,尽管此前有报道称投资者反应冷淡,但机构投资者的强劲需求已使该公司的首次公开募股(IPO)获得超额认购。
此次股权出售于 1 月 19 日至 2 月 24 日进行,政府提供了 Kenya Pipeline Company (KPC) 65% 的股份,旨在筹集 1063 亿先令(约 8.2531 亿美元)。按当地货币计算,这将是东非地区历史上规模最大的 IPO。交易团队目前正在汇总申购数据,最终结果预计将于 3 月 4 日公布。
总部位于内罗毕的首席交易顾问、来自 Faida Investment Bank 的 Belgrad Kenne 拒绝透露具体的超额认购倍数,也未指明具体的机构投资者,仅表示机构的踊跃参与贡献了超额需求,且散户投资者的参与度也相当可观。
此次 IPO 定价为每股 9.00 先令。此前,由于部分银行给出的估值较低、认购期延长以及当地媒体关于投资者缺乏兴趣的报道,市场曾笼罩在阴影之下。这些报道引发了人们对该股在内罗毕证券交易所上市后流动性不足的担忧,因为养老基金或银行等机构投资者往往比个人投资者持有股票的时间更长。
在提供的总股份中,15% 预留给石油营销公司,5% 预留给员工,其余部分将分配给当地散户、当地机构、东非投资者和外国投资者,每个类别各占 20%。肯尼亚政府将保留 35% 的股份,并获得此次 IPO 的全部收益。
作为依赖肯尼亚管道将石油产品运往蒙巴萨港的内陆邻国,乌干达[Country:{ "assets":{ "country":"UG" } }]政府表示,已通过此次 IPO 获得了该公司 20.15% 的股权。乌干达能源部长 Ruth Nankabirwa 在周二的新闻发布会上表示:
通过肯尼亚进口的物资占乌干达每月需求的 95% 以上。Kenya Pipeline 约 35% 的收入来自乌干达,这证明了我们投资的合理性。
此次出售 Kenya Pipeline 股份是总统 William Ruto 剥离国有资产驱动计划的一部分。政府目前还在减少其在电信运营商 Safaricom 中的持股。此次管道公司的 IPO 规模很可能超过 2008 年的 Safaricom 发行,后者当时筹集了略高于 500 亿先令。然而,由于肯尼亚先令贬值,若以美元计算,Safaricom 的 IPO 仍将保持该地区最大规模的纪录。








