澳大利亚投资管理公司Challenger因市场环境恶化将非银行贷款机构Pepper Money的收购报价下调至10.1亿澳元

由于市场环境和运营条件的持续恶化，投资管理公司 Challenger Ltd 已下调对非银行贷款机构 Pepper Money 的收购报价。根据周二披露的修订方案，位于 澳大利亚 的 Pepper Money 估值目前约为 10.1 亿澳元（约合 7.137 亿美元），低于此前 11.6 亿澳元的估值。根据提议的交易条款，Pepper Money 股东将获得每股 2.25 澳元的现金，较之前每股 2.60 澳元的报价有所下降。尽管报价下调，但修订后的价格仍较 Pepper Money 3 月 16 日的最后收盘价溢价 6.6%。Pepper Money 表示，在没有更优方案的情况下，周二收到的修订提案是 Challenger 的最终报价。该公司补充称，降低后的报价包括每股 7.8 澳分的历年终期股息以及任何特别股息。Pepper Money 的独立董事委员会将对该修订方案进行审议。此次报价下调正值该国消费者和非银行贷款领域整合兴趣升温之际，这主要受到贷款需求回升以及替代贷款机构融资条件改善的推动。如果此次交易达成，Pepper Money 将在其历史上第二次从证券交易所退市。该公司成立于 2000 年，曾于 2015 年在澳大利亚证券交易所首次上市。随后，总部位于 美国 的私募股权巨头 KKR & Co. Inc. 于 2017 年将其私有化。2021 年，Pepper Money 再次上市，成为当年该地区规模最大的首次公开募股项目。目前，持有 Pepper Money 约 60% 股份的大股东 Pepper Group ANZ HoldCo 是 Pepper Global Topco 的子公司，而后者由 KKR 控制。