UI Boustead REIT เตรียมทำ IPO ครั้งใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์

UI Boustead REIT เตรียมระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในสิงคโปร์ โดยตั้งเป้าหมายระดมทุนสูงสุดที่ 1.02 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 807 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน (Overallotment Option) ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้การจดทะเบียนครั้งนี้เป็นการทำ IPO ของ REIT ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ นับตั้งแต่การเสนอขายของ NTT DC REIT มูลค่า 773 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2025 การเสนอขายหุ้นพื้นฐานมีเป้าหมายระดมทุนที่ 973.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ที่ราคา 0.88 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหน่วย ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ 1.20 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมีกลุ่มนักลงทุนหลัก (Cornerstone Investors) ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นแล้วประมาณ 38.8% ของยอดเสนอขายพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนำอย่าง Amova Asset Management Asia, JPMorgan Asset Management (Singapore), Amundis ในสิงคโปร์และมาเลเซีย รวมถึง Jumbo Group of Restaurants สำหรับสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอของ REIT ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์จำนวน 23 แห่ง โดยตั้งอยู่ในสิงคโปร์ 21 แห่ง และในญี่ปุ่น 2 แห่ง ทั้งนี้มีการคาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Distribution Yield) อยู่ที่ 7.8% สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2027 กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ (Sponsor Group) ซึ่งประกอบด้วย UIB Holdings และ Boustead Projects คาดว่าจะถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนประมาณ 15% หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินอย่างเต็มจำนวน ทั้งนี้ UI Boustead REIT มีกำหนดการเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการในวันที่ 12 มีนาคมนี้