Midea Group เล็งระดมทุน 2.2 พันล้านดอลลาร์จากการขายหุ้นกู้

Midea Group วางแผนระดมทุน 1.725 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง (2.20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านการออกหุ้นกู้แบบสองชุด (dual-tranche) เพื่อเสริมสภาพคล่องในต่างประเทศ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก จีน รายนี้จะแบ่งการเสนอขายออกเป็นสองชุดในจำนวนเท่ากัน ชุดละ 8.62 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง โดยมีกำหนดครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2570 และ 2576 ทั้งนี้ Midea ระบุว่าการออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนทางการเงินและระดมเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม

### สภาพคล่องเชิงกลยุทธ์และเงื่อนไขการแปลงสภาพ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ส่วนพรีเมียมการแปลงสภาพสำหรับนักลงทุนในหุ้นจดทะเบียนของ Midea โดย Midea ได้กำหนดราคาแปลงสภาพเบื้องต้นสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ครบกำหนดปี 2570 ไว้ที่ 96.82 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น H ขณะที่หุ้นกู้ชุดที่ครบกำหนดปี 2576 มีราคาแปลงสภาพสูงกว่าที่ 115.76 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น H โดยหุ้นกู้ทั้งสองชุดจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2570 และ 2576 ตามลำดับ