Kpler เตรียมขายหุ้นส่วนน้อยด้วยมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์

Kpler บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าโภคภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ได้เริ่มกระบวนการขายหุ้นส่วนน้อย ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าบริษัทพุ่งสูงถึงเกือบ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามรายงานจากแหล่งข่าวที่มีความใกล้ชิดกับเรื่องนี้

ผู้ถือหุ้นปัจจุบันอย่าง Insight Partners และ Five Arrows ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Rothschild กำลังร่วมมือกับธนาคารเพื่อการลงทุน เอเวอร์คอร์ อิงค์ เพื่อดำเนินการขายหุ้นดังกล่าว โดยคาดว่าจะมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการขายให้กับผู้ที่สนใจในเร็ว ๆ นี้ แม้ว่าสัดส่วนของหุ้นที่จะขายยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างแน่ชัด แต่กระบวนการนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มบริษัทไพรเวทอิควิตี้ สำนักงานครอบครัว (Family Offices) และกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ

แหล่งข่าวระบุว่า นักลงทุนหลายรายรวมถึง Warburg Pincus, แบล็คสโตน อิงค์ และ Hg ตลอดจนกองทุนความมั่งคั่งอย่าง GIC, Temasek และ Mubadala ได้เริ่มศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจของ Kpler แล้ว นอกจากนี้ยังมี General Atlantic ที่แสดงความสนใจเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตัวแทนจากบริษัทส่วนใหญ่ยังคงปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อเรื่องนี้

Kpler ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศ เบลเยียม ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกลุ่มผู้ค้า บริษัทพลังงาน และรัฐบาลต่างต้องการข้อมูลเชิงลึกในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน และการขนส่งทางเรือที่มีความซับซ้อนและไม่โปร่งใส นักลงทุนมองว่าบริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันสูงและได้รับการปกป้องจากการถูกแทนที่โดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เนื่องจากมีชุดข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะและเครื่องมือสร้างแบบจำลองอัลกอริทึมที่แข็งแกร่ง

บริษัทใช้วิธีการผสมผสานข้อมูลจากดาวเทียม ข้อมูลข่าวกรองด้านการขนส่ง และข้อมูลศุลกากร เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่หาได้ยากจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ ความผันผวนของตลาดและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันความต้องการใช้บริการของ Kpler ให้เพิ่มสูงขึ้น

ปัจจุบัน Kpler สร้างรายได้ต่อเนื่องต่อปี (Annual Recurring Revenue) อยู่ที่ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมูลค่าบริษัทในปีนี้อาจสูงกว่ารายได้ถึง 10 เท่า หรือคิดเป็นมูลค่าระหว่าง 3 พันล้านยูโรถึง 4 พันล้านยูโร (ประมาณ 3.55 พันล้านดอลลาร์ถึง 4.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าที่ใกล้เคียงกับ TradingHub ที่ Nordic Capital เพิ่งเข้าซื้อกิจการไปเมื่อเดือนที่แล้ว

ทั้งนี้ Five Arrows และ Insight Partners ได้ร่วมลงทุนใน Kpler เป็นเงินกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนเมษายน 2022 ส่วนหุ้นที่เหลือยังคงถือครองโดยผู้ร่วมก่อตั้งอย่าง François Cazor และ Jean Maynier ซึ่งมีความประสงค์ที่จะรักษาอำนาจการควบคุมธุรกิจต่อไป