KKR ทุ่ม 3.3 พันล้านดอลลาร์ซื้อกิจการ Taiyo Holdings

บริษัทการลงทุนระดับโลก KKR & Co. Inc. เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า หน่วยงานที่ถือครองโดยกองทุนเพื่อการลงทุนของบริษัท มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) เพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Taiyo Holdings Co., Ltd. ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ด้วยมูลค่ารวมกว่า 5.2856 แสนล้านเยน หรือประมาณ 3.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย KKR เสนอซื้อที่ราคา 4,750 เยนต่อหุ้น ซึ่งเป็นระดับราคาที่ต่ำกว่าราคาปิดล่าสุดของบริษัทประมาณ 4.7% ทั้งนี้ KKR ระบุว่าได้รับการสนับสนุนแผนการนำบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ DIC Corporation, Kowa Co.,Ltd. และ Oasis Management ซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นเหล่านี้มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันประมาณ 42.2% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Taiyo Holdings ภายใต้ข้อตกลงที่ทำขึ้น KKR ได้ลงนามร่วมกับ DIC Corporation และ Kowa Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่มีความเชื่อมโยงกับตระกูลผู้ก่อตั้งของ Taiyo Holdings โดยทั้งสองบริษัทตกลงที่จะจำหน่ายหุ้นผ่านกระบวนการรวมหุ้นและการรับซื้อหุ้นคืนภายหลังจากที่การทำ Tender Offer เสร็จสิ้นลง ขณะเดียวกัน ตระกูลผู้ก่อตั้งมีความประสงค์ที่จะนำเงินกลับเข้าลงทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจที่บริหารโดย KKR ซึ่งจะเข้าเป็นเจ้าของกิจการของ Taiyo Holdings ต่อไป นอกจากนี้ KKR ยังได้บรรลุข้อตกลงกับ Oasis Management โดยทาง Oasis ตกลงที่จะนำหุ้นที่ถือครองอยู่ประมาณ 15.62% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดมาเสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้กระบวนการแปรรูปบริษัทเป็นเอกชนบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้