Jefferies ปฏิเสธข้อเรียกร้องทางกฎหมายจาก Western Alliance

Jefferies Financial Group Inc. ออกมาตอบโต้การฟ้องร้องจาก Western Alliance Bancorporation โดยยืนยันว่าทางธนาคารไม่ได้มีการขยายวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทโดยตรง พร้อมทั้งประเมินว่าผลกระทบจากความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ Market Financial Solutions (MFS) ผู้ให้กู้จำนองใน สหราชอาณาจักร จะอยู่ภายใต้การควบคุมและมีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กรณีพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ Western Alliance ได้ยื่นฟ้อง Jefferies เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยอ้างว่า Jefferies ไม่ได้ชำระเงินจำนวน 126.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นหนี้ค้างชำระที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ของ First Brands Group ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ยื่นขอล้มละลายไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม Jefferies ชี้แจงว่าเงินกู้ดังกล่าวเป็นลักษณะเงินกู้แบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย (non-recourse loans) ที่ Western Alliance มอบให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPE) สองแห่งของ Point Bonita มานานกว่า 4 ปี โดยมีเพียงลูกหนี้การค้าจาก First Brands เป็นหลักประกันเท่านั้น

Richard Handler ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Brian Friedman ประธานของ Jefferies ได้ระบุในจดหมายชี้แจงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่า > คำกล่าวที่ว่า Jefferies ไม่สามารถชำระเงินคืนจำนวน 126 ล้านดอลลาร์ได้นั้นเป็นเรื่องเท็จและไร้สาระอย่างยิ่ง

Jefferies ยืนยันว่าธนาคารไม่มีภาระผูกพันหรือการค้ำประกันใดๆ ในการชำระหนี้เงินกู้ที่ Western Alliance ตัดสินใจให้กับนิติบุคคลเฉพาะกิจเหล่านั้น แม้ว่าก่อนหน้านี้ Western Alliance จะเคยพยายามขอการค้ำประกันในช่วงการเจรจาข้อตกลงผ่อนผันหนี้ก่อนที่ First Brands จะล้มละลายในเดือนกันยายน 2025 แต่ทาง Jefferies และ Point Bonita ได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปแล้ว โดย Point Bonita อยู่ภายใต้การดูแลของ Leucadia Asset Management ซึ่งเป็นธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ในเครือของ Jefferies

ผลจากความขัดแย้งทางกฎหมายและความกังวลด้านความเสี่ยงเครดิต ส่งผลให้ Morgan Stanley ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้น Jefferies ลง โดยราคาหุ้นของ Jefferies ปรับตัวลดลง 3% ในช่วงก่อนเปิดตลาดวันจันทร์ หลังจากที่ร่วงลงไปแล้วกว่า 38% ในปีนี้ ขณะที่หุ้นของ Western Alliance ปรับตัวลดลงประมาณ 6%

สำหรับกรณีของ MFS นั้น Jefferies ระบุว่าหน่วยงานในยุโรปได้ให้กู้ยืมเงินจำนวน 103 ล้านปอนด์ผ่านวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (warehouse facility) โดยมีสินเชื่อระยะสั้นของ MFS เป็นหลักประกัน ปัจจุบันธนาคารได้รับเงินคืนในรูปเงินสดแล้วประมาณ 25% และเชื่อว่าอีกเกือบ 40% มีสินเชื่อที่มีผลบังคับใช้หนุนหลังอยู่ ซึ่งการล่มสลายของ MFS เมื่อเดือนที่ผ่านมาได้สร้างความกังวลในอุตสาหกรรมสินเชื่อภาคเอกชน (private credit) เกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนในวงกว้าง

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของ Jefferies ยังคงเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินของบริษัทและขีดความสามารถในการรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น > วงเงินดังกล่าวถูกกำหนดไว้ในระดับที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ และจำนวนผลขาดทุนสุทธิก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับภาระได้อย่างแน่นอน