Hansoh Pharmaceutical Group ประกาศเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 4.68 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงเพื่อขยายการวิจัยและการผลิต

Hansoh Pharmaceutical Group 3692.HKบริษัทผู้ผลิตยาชั้นนำได้ประกาศแผนการระดมทุนครั้งสำคัญผ่านการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 4.68 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2026 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีระยะเวลาเจ็ดปีและมีกำหนดครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2033 การเคลื่อนไหวในตลาดทุนครั้งนี้เกิดขึ้นใน ฮ่องกง HKโดยมี มอร์แกน สแตนลีย์ และ ซิตี้กรุ๊ป ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักระดับโลกและผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมกัน เพื่อสนับสนุนความเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัท

ข้อกำหนดของหุ้นกู้แปลงสภาพนี้เป็นรูปแบบซีโร่คูปองซึ่งไม่มีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยและให้อัตราผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนที่ร้อยละ 0 โดยมีการกำหนดส่วนต่างราคาแปลงสภาพไว้ที่ระดับร้อยละ 47 ถึง 52 เหนือราคาหุ้นอ้างอิง ซึ่งราคาหุ้นอ้างอิงจะถูกกำหนดจากราคาปิดของการเสนอขายหุ้นแบบเดลต้าเพลสเมนต์ที่ดำเนินการควบคู่กันไป นอกจากนี้ โครงสร้างหุ้นกู้ยังระบุให้มีสิทธิในการขายคืนหุ้นกู้หรือพุตออปชันในปีที่สามและปีที่ห้าในราคาพาร์ ซึ่งเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่สนใจในศักยภาพของบริษัทจาก จีน CNแห่งนี้