Challenger ลดราคาเสนอซื้อ Pepper Money เหลือ 1.01 พันล้านดอลลาร์

บริษัทจัดการการลงทุน Challenger Ltd ในประเทศ ออสเตรเลีย ได้ปรับลดข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ Pepper Money ลงเหลือ 1.01 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 713.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากเดิมที่เคยประเมินมูลค่าไว้ที่ 1.16 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยผู้ให้กู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินรายนี้ระบุว่าผู้เสนอซื้อได้ปรับลดราคาเสนอซื้อลงเนื่องจากสภาวะตลาดและสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ถดถอยลงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงที่เสนอ ผู้ถือหุ้นของ Pepper Money จะได้รับเงิน 2.25 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้น ลดลงจากข้อเสนอเดิมที่ 2.60 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้น ซึ่งข้อเสนอใหม่นี้ยังคงสูงกว่าราคาปิดล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มีนาคมอยู่ 6.6% โดยทางบริษัทระบุว่าข้อเสนอที่ปรับปรุงใหม่นี้ถือเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดและเป็นข้อเสนอสุดท้ายจาก Challenger หากไม่มีข้อเสนออื่นที่เหนือกว่า และราคาที่ลดลงนี้ได้รวมเงินปันผลประจำปี 7.8 เซนต์ออสเตรเลียและเงินปันผลพิเศษอื่น ๆ ไว้แล้ว > "คณะกรรมการอิสระของ Pepper Money จะพิจารณาข้อเสนอที่ปรับปรุงใหม่นี้อย่างรอบคอบ" การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความสนใจในการควบรวมกิจการที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนการให้กู้ยืมแก่ผู้บริโภคและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในออสเตรเลีย ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของความต้องการสินเชื่อและสภาวะการระดมทุนที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับผู้ให้กู้ทางเลือก หากข้อเสนอนี้ผ่านการอนุมัติ Pepper Money จะต้องถอนตัวออกจากตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ โดยบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2000 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียครั้งแรกในปี 2015 ก่อนที่บริษัท KKR & Co. Inc. จาก สหรัฐอเมริกา จะเข้าซื้อกิจการและนำออกจากตลาดไปในปี 2017 และเพิ่งกลับเข้าจดทะเบียนใหม่อีกครั้งในปี 2021 ซึ่งเป็นการทำ IPO ที่ใหญ่ที่สุดของปีนั้น ปัจจุบัน Pepper Group ANZ HoldCo ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วยสัดส่วนประมาณ 60% เป็นหน่วยงานในเครือของ Pepper Global Topco ซึ่งมี KKR เป็นเจ้าของ