Capri Global เตรียมออกหุ้นกู้ 5 พันล้านรูปีเพื่อรุกตลาดตราสารหนี้

Capri Global Capital Ltd บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในประเทศอินเดีย เตรียมระดมทุนจำนวน 5 พันล้านรูปี (ประมาณ 54.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก โดยบริษัทมีแผนที่จะพึ่งพาการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้มากกว่าการกู้ยืมจากธนาคารในปีงบประมาณนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนแรกของแผนการระดมทุนรวม 2 หมื่นล้านรูปีผ่านการเสนอขายต่อสาธารณะ โดย Rajesh Sharma กรรมการผู้จัดการของบริษัทระบุว่าบริษัทมีเป้าหมายที่จะเปิดตัวการระดมทุนในลักษณะนี้อีกหลายครั้งหากการเสนอขายชุดแรกได้รับการตอบรับที่ดี > "เราตั้งเป้าที่จะเปิดตัวการเสนอขายต่อสาธารณะอีกสองสามครั้งในปีงบประมาณนี้ เมื่อการเสนอขายครั้งแรกประสบความสำเร็จ" สำหรับรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะนำเสนอจะมีอายุการไถ่ถอนที่หลากหลาย ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 2 ปีที่มีอัตราดอกเบี้ย 9.00% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 3 ปีที่ 9.15% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปีที่ 9.30% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปีที่ 9.50% ต่อปี นอกจากนี้ยังมีทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนสำหรับหุ้นกู้อายุ 3 ปี และ 5 ปี โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ 8.80% และ 8.93% ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเท่ากับ 9.15% และ 9.30% หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA โดยสถาบัน Acuite Ratings และ Infomerics Valuation และจะเปิดให้จองซื้อตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน โดยเงินที่ได้จะนำไปใช้ขยายสินเชื่อและชำระดอกเบี้ยเงินกู้เดิม ในภาพรวมตลาดตราสารหนี้ของอินเดียมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมาบริษัทต่างๆ สามารถระดมทุนได้ถึง 1.07 แสนล้านรูปี ปัจจุบัน Capri Global Capital มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 3 แสนล้านรูปี และกำลังมุ่งเน้นการปรับสัดส่วนการกู้ยืมจากตลาดทุนให้เพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 40% ถึง 50% ในอนาคต > "นอกเหนือจากการเสนอขายต่อสาธารณะแล้ว เราจะยังคงใช้ช่องทางการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงและตลาดตราสารหนี้ระยะสั้นต่อไป"