Bill Ackman เริ่มโรดโชว์ IPO Pershing Square และกองทุนใหม่

Bill Ackman มหาเศรษฐีนักลงทุนและผู้ก่อตั้ง Pershing Square ได้เริ่มเดินสายโรดโชว์สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทบริหารจัดการและกองทุนใหม่ใน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ผันผวนหลังจากความพยายามในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และ อิหร่าน ในช่วงสุดสัปดาห์ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อเข้าสู่สัปดาห์ที่เจ็ดได้

กองทุนใหม่ภายใต้ชื่อ Pershing Square USA ตั้งเป้าที่จะระดมทุนระหว่าง 5 พันล้านดอลลาร์ถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ผ่านการทำ IPO และการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 50 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทั้งนี้กองทุนได้รับคำมั่นสัญญาในการลงทุนล่วงหน้าแล้วกว่า 2.8 พันล้านดอลลาร์จากกลุ่มสำนักงานครอบครัว (Family Office) กองทุนบำเหน็จบำนาญ และบริษัทประกันภัย ซึ่งนักลงทุนเหล่านี้จะได้รับหุ้นของ Pershing Square จำนวน 30 หุ้น สำหรับทุกๆ 100 หุ้นที่ซื้อในกองทุนใหม่

Pershing Square Capital Management ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 โดยเน้นการลงทุนในหุ้นประมาณ 12 ตัว เช่น อเมซอน.คอม และ อูเบอร์ เทคโนโลยีส์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักลงทุนเชิงรุก สำหรับกองทุน Pershing Square USA คาดว่าจะดำเนินกลยุทธ์เลียนแบบกองทุนเฮดจ์ฟันด์เดิมของ Ackman โดยจะเข้าลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในอเมริกาเหนือที่ถูกประเมินมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงจำนวน 12 ถึง 15 แห่ง

เพื่อดึงดูดนักลงทุนในวงกว้าง กองทุนใหม่นี้จะให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเงินทุนที่รวดเร็วกว่าและไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน โดย Pershing Square USA จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ PSUS และบริษัท Pershing Square จะใช้สัญลักษณ์ PS

"การเสนอขายหุ้น IPO ของ PSUS ที่ประสบความสำเร็จและมีขนาดใหญ่นั้น มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของเราในการเปิดตัวบริษัทจัดการลงทุนแบบปิดอื่นๆ ต่อไป"

Ackman ระบุในจดหมายถึงนักลงทุนเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อประกาศการทำ IPO ควบรวมในครั้งนี้ โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระดับโลกและผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ได้แก่ ซิตี้กรุ๊ป, ยูบีเอส กรุ๊ป, แบงก์ ออฟ อเมริกา, Jefferies และ เวลส์ ฟาร์โก