กองทุนบำนาญออสเตรเลียซื้อหุ้นและพันธบัตรต่างประเทศ

กองทุนบำนาญรายใหญ่อันดับสองของ ออสเตรเลีย ซึ่งบริหารจัดการเงินทุนมูลค่า 3.5 แสนล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 2.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ได้เพิ่มการลงทุนในหุ้นทั่วโลก รวมถึงพันธบัตรของออสเตรเลียและ สหราชอาณาจักร ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เพื่อฉวยโอกาสจากความผันผวนในตลาดการเงินที่เกิดจากภาวะสงครามใน อิหร่าน

Jimmy Louca ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสของ Australian Retirement Trust (ART) เปิดเผยว่า กองทุนกำลังดำเนินการซื้อขายในตลาดโดยตรงมากกว่าปกติ โดยใช้กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์แบบไดนามิก (Dynamic Asset Allocation) ซึ่งช่วยให้กองทุนสามารถซื้อและขายสินทรัพย์ผ่านโต๊ะซื้อขายภายในองค์กรได้ทันท่วงที จากเดิมที่มักจะทำการซื้อขายสัปดาห์ละครั้งตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์และประเทศต่างๆ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน กองทุนมีการซื้อขายเกือบทุกวันเนื่องจากการปรับตัวลดลงของตลาดยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและยังคงดำเนินต่อไป

"หากการปรับตัวลดลงของตลาดรุนแรงขึ้น เราจะเพิ่มกิจกรรมการซื้อขายเพื่อฉวยโอกาสจากสินทรัพย์ที่มีราคาถูกลง"

กองทุนบำนาญของออสเตรเลีย หรือที่รู้จักกันในชื่อ Superannuation Funds กำลังก้าวขึ้นมาเป็นนักลงทุนระดับโลกที่มีอิทธิพลอย่างสูง ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมประมาณ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความเคลื่อนไหวของเม็ดเงินมหาศาลนี้ได้รับความสนใจจากสถาบันการเงินระดับโลกอย่าง นอร์เทิร์น ทรัสต์ คอร์ปอเรชัน และผู้เล่นรายอื่นในตลาดการเงินสากล

Louca ระบุว่า ART ได้เพิ่มการถือครองหุ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยเน้นไปที่ตลาดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตครั้งนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศผู้นำเข้าน้ำมัน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่จะฟื้นตัวได้โดดเด่นที่สุดเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ตลาดเหล่านี้รวมถึง ญี่ปุ่น และยุโรป โดยกองทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษในหุ้นกลุ่มการเงินของญี่ปุ่นและกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยุโรป

ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะบันทึกการขาดทุน 12% ในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งถือเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008 ขณะที่การเทขายหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ส่งผลให้ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 8.2% ซึ่งเป็นการลดลงรายเดือนที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022

นอกจากนี้ ART ยังได้เพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ของสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย เนื่องจากอัตราผลตอบแทน (Yield) ปรับตัวสูงขึ้นจากการที่นักลงทุนทั่วโลกปรับคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่คาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นจากผลของสงคราม โดยในเดือนนี้ ตลาดพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษประสบกับการขาดทุนหนักที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีพุ่งขึ้นถึง 96 จุดพื้นฐานนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้ง

"เราได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้มากที่สุด เพราะตลาดเหล่านั้นจะให้จุดเข้าซื้อที่น่าดึงดูดใจที่สุดในปัจจุบัน"

ทั้งนี้ ART รายงานผลตอบแทนประจำปีที่ 9.6% สำหรับกองทุนแบบผสม ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ระดับ 8.8% ตามข้อมูลล่าสุดจาก SuperRatings จนถึงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา